Innoviamo per rispondere alle tue esigenze
Come cogliere il potenziale di crescita delle aziende che intraprendono un percorso di crescita in ambito ESG?
Quella degli "ESG Improvers" è una nuova filosofia di investimento che mira a integrare la generazione di alpha utilizzando un approccio dinamico ai criteri ESG che guarda al futuro, per selezionare le aziende che saranno leader ESG domani.
Oggi, Amundi offre una delle prime soluzioni disponibili sul mercato in questo ambito.
Abbiamo realizzato una soluzione di investimento unica per consentire una transizione inclusiva in linea con l'Accordo di Parigi.
Questa strategia di investimento supporta la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e monitora un’ampia gamma di rischi legati al clima...
- Rischi fisici e di transizione
- Impronta di carbonio
- Allineamento agli scenari di aumento delle temperature
... per garantire che il portafoglio sia allineato con la transizione verso un aumento della temperatura limitato a 2 gradi e lavorando verso uno scenario che non superi gli 1,5 gradi di aumento della temperatura.
Come finanziare la ripresa dopo la crisi del Covid-19 e la crescita inclusiva di lungo termine?
In linea con il nostro impegno a supporto di nuovi mercati obbligazionari sostenibili, abbiamo sviluppato la nostra prima strategia Social Bond, che ha l’obiettivo di orientare gli investimenti verso progetti che affrontano questioni sociali o che mirano a risultati sociali positivi investendo in obbligazioni sociali.
Grazie a questa strategia, insieme ai nostri investitori possiamo sostenere la crescita del mercato delle obbligazioni sociali, che ha registrato un forte incremento durante la crisi del Covid-19 e ha dimostrato la sua capacità di finanziamento sia a favore della ripresa che per una crescita inclusiva nel lungo termine.
Attraverso il lancio della strategia dei green bond corporate focalizzati sui mercati emergenti*, abbiamo consolidato la nostra leadership in questa classe di attività, confermando il nostro impegno a supporto dei mercati obbligazionari sostenibili.
Questa strategia, una delle prime disponibili sul mercato, ha l’obiettivo di creare un impatto potenzialmente positivo per la transizione verso uno scenario a basse emissioni di carbonio nei paesi emergenti.
L'Impact Investing, oltre al potenziale rendimento interessante e al rischio limitato in termini di duration, offre agli investitori opportunità d'investimento uniche nei mercati dei green bond dei paesi emergenti.
Competenze e offerta di soluzioni negli Investimenti Responsabili
La nostra offerta nell’ambito degli Investimenti Responsabili lungo tutta la catena del valore
Consulenza
Al fianco degli investitori in ambito ESG
Che si tratti di generare un impatto positivo, di allineare il portafoglio agli obiettivi ESG e climatici o di anticipare i principali rischi legati alle tematiche ESG, il nostro team di esperti ESG si impegna a supportare gli investitori nel raggiungimento degli obiettivi ESG, nel rispetto dei loro vincoli specifici.
Soluzioni di investimento ESG
Ampia gamma di soluzioni di investimento ESG
I nostri team di investimento hanno sviluppato competenze specifiche per supportare la clientela nel raggiungimento degli obiettivi specifici di investimento ESG, offrendo un'ampia gamma di soluzioni di investimento ESG che coprono tutte le asset class e le aree geografiche, dall'integrazione ESG ai temi specifici.
Player di lunga data nell’integrazione ESG
Come pionieri nell'investimento responsabile, abbiamo costantemente rafforzato la nostra ambizione di integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle nostre strategie di investimento e di consolidare il processo di engagement per supportare gli emittenti nel loro percorso.
Dall'annuncio del nostro ambizioso piano d'azione nel 2018, abbiamo stabilito un livello di integrazione ESG senza precedenti in tutta la nostra organizzazione. Ci siamo impegnati ad integrare i criteri ESG nell'intera catena del valore della gestione del portafoglio :
ESG MAINSTREAM
Nell'ambito del nostro approccio "ESG Mainstreaming", tutti i fondi aperti prevedono:
- una valutazione ambientale, sociale e di governance delle società in cui investono,
- le aziende con rating più elevato sono privilegiate, mentre le società con rating più basso sono sottopesate, o addirittura escluse,
- hanno l'obiettivo di ottenere un rating ESG del portafoglio superiore a quello del benchmark o dell'universo d'investimento.
Selezionano gli emittenti con le migliori pratiche ESG nell'ambito di ciascun settore:
- Esclusione degli emittenti con rating E, F, G*
- Rating ESG medio del portafoglio ≥ rating ESG del benchmark/universo di investimento
- Rating ESG medio del portafoglio ≥ C
- 90% minimo degli emittenti in portafoglio con rating ESG
*I nostri rating vanno da A a G, dove A è la valutazione più alta e G la più bassa.
Selezionano e investono nelle aziende che stanno iniziando un percorso di miglioramento del proprio profilo ESG e che:
- rappresentano una valida opportunità di investimento e
- beneficiano di un profilo ESG in miglioramento.
I team di investimento mirano a generare ulteriore alpha utilizzando un approccio ai criteri ESG dinamico e che guarda alle prospettive di miglioramento futuro.
Soluzioni di investimento:
- implementano un approccio ESG basato sul rischio.
- mirano a migliorare il potenziale di creazione di valore mediante la più opportuna combinazione di criteri.
Soluzioni ESG passive, tra cui:
- un'ampia gamma di fondi ETF e fondi indicizzati
- soluzioni che coprono le tematiche ESG in diverse aree geografiche e classi di attività sulla base di metodologie indicizzate che consentono agli investitori di scegliere tra diversi gradi di sostenibilità.
Soluzioni passive nell’ambito degli investimenti responsabili
Non esiste un unico modo di approcciare gli investimenti responsabili e, in qualità di partner qualificato in ambito ESG, in Amundi ci impegniamo a sviluppare strumenti semplici per aiutare gli investitori a implementare facilmente la loro strategia ESG tenendo conto dei loro obiettivi, vincoli e del livello di focus sui criteri ESG che desiderano adottare nei loro portafogli.
Inoltre, le competenze del nostro team e gli strumenti proprietari di gestione degli indici ci consentono di sviluppare soluzioni completamente personalizzate per i nostri clienti con l'obiettivo di implementare le loro specifiche politiche ESG.
Una gamma ampia per rispondere ai deversi obiettive di sostenibilità :
Servizi
Per ampliare la nostra ampia gamma di servizi di consulenza e di soluzioni di investimento, forniamo ai nostri clienti servizi ESG in grado di rafforzare il loro impegno per un futuro più sostenibile.
Per farlo, offriamo tre tipi di servizi:
Engagement
e voto
Abbiamo definito una politica di engagement e di voto che applichiamo ai patrimoni che abbiamo in gestione. Riteniamo che il nostro ruolo sia quello di interagire con gli emittenti per consentire un miglioramento costante e accrescere la consapevolezza riguardo alle tematiche ESG attraverso il dialogo o il voto nelle assemblee generali.
Reporting
Poiché è necessario monitorare il rispetto delle linee guida finanziarie ed ESG oltre che rendicontare i risultati degli investimenti, offriamo diversi tipi di reporting in base alla strategia sottostante e alla politica ESG
Formazione ESG
e condivisione delle conoscenze
Gli investimenti ESG si stanno rapidamente evolvendo, ci impegniamo a diffondere le best practice, i risultati della ricerca e la leadership di pensiero attraverso la condivisione dei contenuti, le conferenze e i programmi di formazione.
I riconoscimenti per le nostre competenze ESG
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Ogni modulo ha un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) stelle.
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* Fonte: UN PRI, Principi per l'investimento responsabile delle Nazioni Unite.
Per maggiori informazioni sul reporting e sulla valutazione dei PRI 2023:
2023 PRI Assessment Report
2023 PRI Public Climate Report
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* GRECO: The Green Credit Continuum program
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Best ESG Strategy Adviser nel 2021 |
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ESG investors 2023 nel European Securitization |
Scopri la nostra offerta e le nostre iniziative nell’ambito degli Investimenti Responsabili
Il nostro impegno
Soluzioni per il clima
Iniziative per il sociale
Stewardship
Policy sulla sostenibilità
Investire comporta dei rischi. I principali rischi associati alle strategie elencate possono essere: rischio di credito, rischio di cambio, rischio dei mercati emergenti e rischio del tasso di interesse. Le informazioni sui rischi intendono fornire un'idea dei principali rischi sottesi a ciascuna strategia. Ognuno di questi rischi potrebbe avere un impatto negativo sul valore del fondo. Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda al Prospetto informativo e al KID/KIID, disponibili sul sito www.amundi.it.
La decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del Comparto, descritti nel relativo Prospetto. Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG migliorino la strategia d'investimento o la performance di un fondo. Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo www.amundi.it. insieme alla Politica sugli Investimenti Responsabili e alla dichiarazione SFDR di Amundi reperibili al seguente indirizzo www.amundi.it/investitori_qualificati/informativa-sulla-sostenibilita
*Un portafoglio che presenta un’esposizione a titoli di Mercati emergenti può evidenziare una volatilità maggiore di un portafoglio con una più ampia diversificazione
1. Fonte: Amundi, dati al 30/09/2023
2. International Finance Corporation
3. European Investment Bank & Asian Infrastructure Investment Bank
CONTENUTI AD USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI. La presente comunicazione è riservata a investitori professionali e non può essere distribuita al pubblico.
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Ulteriori informazioni sugli investimenti responsabili sono disponibili al seguente indirizzo https://www.amundi.it/investitori_qualificati/informativa-sulla-sostenibilita. La decisione di investire deve tener conto di tutte le caratteristiche e gli obiettivi del prodotto, descritti nella relativa documentazione d’offerta.